Varje företag, kontakt och affär i Kunder har en flik Dokument: dokumenten som är kopplade till posten och dokumenten som har nått kunden.
Vad som visas
- Dokument som är kopplade till posten för hand eller skapade för den.
- Dokument som har nått kunden, vart och ett märkt med hur: Skickat (skickat som bilaga i e-post), För signering (ute för deras signering) eller Signerat. De hittas utifrån kundens e-postadresser — inget behöver kopplas.
Lägga till ett dokument
Klicka på Lägg till dokument. Samma dialog som överallt annars erbjuder tre sätt:
- Skapa ett nytt från en dokumenttyp eller en mall. Det skrivs med postens uppgifter redan på plats — en offert som skapas på en affär innehåller dess produkter och kunden den gäller — och sparas sedan under Gemensamt och kopplas.
- Välj ett du har från Gemensamt. Det kopplas, det kopieras inte.
- Ladda upp en fil. Den sparas under Gemensamt och kopplas.
Ny offert, bredvid, skapar direkt en offert till posten, från en offertmall du väljer.
Dokument som är kopplade till en kund ligger under Gemensamt, så att alla som ser kunden kan öppna dem.
Ta bort en koppling
Ta bort koppling i ⋯-menyn på en rad tar bort dokumentet från posten utan att radera det. Ett dokument kan vara kopplat till en post i taget.