Skapa överst i Gemensamt eller Mina skapar ett nytt dokument i mappen du står i. Agenten skriver det åt dig; du bestämmer vad det ska bygga på och vad det ska stå.
Välj vad du vill skapa
Dialogen visar, uppifrån:
- Textdokument — ett tomt dokument du skriver själv, tillsammans med kollegor. Se Textdokument.
- Mallar — de inbyggda dokumenttyperna: Offert, Tjänsteavtal, Orderbekräftelse, Sekretessavtal, Anställningsavtal, Affärsbrev, Mötesanteckningar, Styrelseprotokoll, Bolagsstämmoprotokoll och Statusrapport.
- Delade mallar och Mina mallar — arbetsytans egna mallar. Se Mallar.
- Beskriv dokumentet själv — när inget av de andra passar.
Sökfältet överst filtrerar listan. Håll pekaren över en rad och klicka på Fäst för att hålla den överst under Fästa; typerna du använde senast visas under Senast använda.
Säg vad det ska stå
När du har valt en typ eller en mall frågar dialogen Vad ska det stå?
Skriv stödord eller hela meningar: vem det är till, priser, datum, vad som avtalades. Ju mer du ger, desto mindre lämnas tomt. Lämna fältet tomt för att få ett dokument med tomma fält som du fyller i själv. Klicka på Skapa dokument.
Medan det skapas
En dialog visar att agenten arbetar. När det är klart öppnas dokumentet, sparat i mappen du började i och namngivet efter vad det handlar om — till exempel ”Tilbud arbeidsjakker – Lindvik Transport AS”.
Att skapa ett dokument använder arbetsytans kredit. Om krediten är slut säger dialogen till.
Från en mall med fält
En mall med fast text och namngivna fält fylls i fält för fält: agenten skriver bara fälten, och resten av mallen kopieras ordagrant. Se Fält i mallar.
En Word-mall fylls i och kommer tillbaka som en Word-fil att ladda ner. Se Skapa en mall.