Kunder är CRM:et i Brigg. Här finns företagen ni säljer till, personerna ni har kontakt med där, era affärer och er prislista. Möten, e-post, dokument och uppgifter kopplas automatiskt till rätt företag och kontakt, så varje kunds sida visar hela kundrelationen utan att någon behöver registrera något.
Vanliga användningsområden
- Ett ställe för alla kunder — vilka de är, vem ni pratar med, vad ni har sålt till dem och vad som fortfarande är öppet.
- Förbereda ett samtal — agentens brief på företagssidan berättar vad som är värt att veta och föreslår nästa steg.
- Följa upp försäljningen — en säljtavla med era egna faser, det öppna värdet och vad som stängs denna månad.
- Skriva offerter — orderraderna på en affär hämtas från prislistan, och offerten skapas direkt från dem.
I menyn
Kunder i vänstermenyn har fyra sidor:
- Företag — företagen ni har en relation med. Se Företagslistan.
- Kontakter — personerna på dessa företag, och privatkunder. Se Kontaktlistan.
- Försäljning — säljpipelinen. Se Försäljning.
- Produkter — prislistan. Se Produkter och orderrader.
I det här kapitlet
- Företagslistan
- Kontaktlistan
- Lägga till ett företag eller en kontakt
- Företagssidan
- Kontaktsidan
- Redigera ett företag eller en kontakt
- Agentens brief
- Det här fyller Brigg i åt dig
- Aktivitet och anteckningar
- Uppgifter på en kund
- E-post på en kund
- Dokument på en kund
- Försäljning
- Produkter och orderrader
- Importera kunder
Vem kan göra vad
Alla medlemmar kan se, lägga till, redigera och ta bort företag, kontakter, affärer och produkter, och skriva anteckningar och uppgifter. Två saker är förbehållna ägare och administratörer: att ändra säljfaserna och att importera från HubSpot.
Agenten kan göra samma sak
Allt här kan du också be agenten om i chatten — «lägg in Lindvik Transport som kund», «visa affärerna som stängs denna månad», «flytta jackaffären till Förhandling».