Aktivitet är den första fliken på ett företag och en kontakt. Den visar allt som har hänt med kunden i en tidslinje, senaste först, med ett fält för anteckningar överst.
Skriva en anteckning
Skriv i Skriv en anteckning… synlig för hela teamet och klicka på Spara (eller tryck ⌘↵ / Ctrl+↵). Anteckningar delas med alla i arbetsytan och signeras med ditt namn. En anteckning på en kontakt stannar på kontakten; en anteckning på ett företag stannar på företaget.
Du kan använda enkel formatering i en anteckning: punktlistor, fet text, rubriker och länkar. Anteckningar som importeras från ett annat CRM behåller sin formatering.
Det här visar tidslinjen
- Anteckningar skrivna av dig och dina kollegor.
- Möten med personer hos kunden — klicka för att öppna mötet och dess sammanfattning.
- E-post som Brigg har skickat till dem. Se E-post på en kund.
- Uppgifter på kunden.
- Affärer — när en skapades, vanns eller förlorades.
- Signering — när ett dokument skickades för signering, öppnades och signerades.
- När företaget eller kontakten skapades.
Ingen behöver registrera något av detta: möten, e-post och signeringar hittar kunden utifrån personernas e-postadresser.
Flikarna bredvid
- Möten visar kundens möten för sig, senaste först.
- Kundtjänst visar deras samtal i Kundtjänst.