Fliken Dokument på ett företag, en kontakt eller en affär visar alla dokument som hör till kunden, i en lista.
Det här står i listan
- Kopplade dokument — de som någon har kopplat till den här kunden, och dokument som har tagits fram för den, till exempel en offert.
- Dokument som har nått kunden, märkta med hur:
- Skickat — bifogat i ett e-postmeddelande till en av deras personer.
- För signering — ute för signering hos en av dem.
- Signerat — signerat av en av dem; raden öppnar den signerade kopian.
Ett dokument visas bara en gång, hur många gånger det än har skickats eller signerats, och det ligger kvar i sin egen mapp i Dokument — ingenting flyttas eller kopieras. En affär har inga egna adresser, så på en affär ser du bara de kopplade dokumenten.
Lägga till ett dokument
Lägg till dokument låter dig skapa ett nytt, välja ett du redan har eller ladda upp en fil. På ett företag skapar Ny offert en offert till kunden från en av era mallar, ifylld med kundens egna uppgifter. Se även Affärssidan, där en offert skapas från affärens orderrader.
Ta bort
Öppna ⋯ på ett kopplat dokument och välj Ta bort koppling. Dokumentet raderas inte — det är bara inte längre kopplat till kunden. Dokument som nådde kunden via e-post eller en signering kan inte tas bort från listan.
Vem ser vad
Du ser de dokument du har rätt att öppna: delade dokument och dina egna privata. En kollegas privata dokument, eller en signering som en kollega har ute, visas inte för dig.