Klicka på ett företag i företagslistan för att öppna sidan.
Överst
- Logotyp och namn, med märket Kund när företaget har etiketten Kund.
- Faktaraden under namnet: webbplats, ort, antal anställda och senaste omsättning / resultat. En uppgift som saknas och är värd att ha — webbplats och telefon — visas som + Webbplats eller + Telefon; klicka, skriv och tryck Enter.
- Redigera öppnar alla fält. Se Redigera ett företag eller en kontakt.
- Ansvarig (uppe till höger) — kollegan som ansvarar. Klicka för att ändra.
- ⋯ — fler åtgärder, som Ta bort.
Nyckeltal från registret
Endast i Norge
För ett norskt företag med organisationsnummer visar faktaraden antal anställda, huvudkontoret och senast inlämnade omsättning och resultat, hämtat direkt från Brønnøysundregistrene. Håll muspekaren över siffrorna för att se vilket år de gäller. Om företaget är i konkurs, under avveckling eller avregistrerat visas en röd varning om det.
Statuskortet
Under överdelen finns ett kort: företagets beskrivning (klicka för att redigera), agentens status på kunden och förslag på nästa steg. Se Agentens brief.
Flikarna
- Aktivitet — allt som har hänt, senaste först, och ett fält för anteckningar. Se Aktivitet och anteckningar.
- Kontakter — personerna på företaget. + Ny kontakt lägger till en.
- Försäljning — företagets affärer och vilket steg de står i. + Lägg till startar en ny; Ny offert på en rad skapar en offert från den affären. Se Försäljning.
- Produkter — det kunden har köpt eller prenumererar på. Se Produkter och orderrader.
- Möten — möten med personer från företaget, hittade utifrån deltagarnas e-postadresser.
- E-post — e-post som Brigg har skickat till personer på företaget. Se E-post på en kund.
- Kundtjänst — företagets samtal i Kundtjänst.
- Uppgifter — öppna och klara uppgifter på kunden. Se Uppgifter på en kund.
- Dokument — dokument som är kopplade till kunden, skickade till dem eller signerade av dem. Se Dokument på en kund.
En siffra på en flik anger hur många objekt den innehåller. Om arbetsytan har ett bokföringssystem anslutet får ett företag som har fakturerats även en flik för fakturor.
Ert eget företag
Ert eget företag har också en sida, märkt ”Här jobbar du!”. Den har ingen brief och inga kundflikar som Försäljning eller Produkter — arbetsytan är inte sin egen kund — men fliken Kontakter visar dina kollegor.