Klicka på en person i kontaktlistan — eller på fliken Kontakter på ett företag — för att öppna sidan.
Överst
- Bild och namn, med Befattning bredvid företaget de arbetar på. Klicka på företaget för att öppna dess sida; märket Kund visas när företaget är märkt som kund.
- Faktaraden: e-post (klicka för att skriva), LinkedIn och telefon. Saknas telefonnumret visas + Telefon; klicka, skriv och tryck Enter.
- Redigera öppnar alla fält. Se Redigera ett företag eller en kontakt.
- ⋯ — fler åtgärder, som Ta bort.
«Inte …?» på bilden
När agenten hittade bilden genom en webbsökning kan den föreställa någon annan med samma namn, så får bilden ett litet märke: Inte …?. Klicka på det för att Ladda upp bild med rätt bild, eller Ta bort bild.
Statuskortet
Under överdelen: personens beskrivning, agentens status på dem och förslag på nästa steg. Se Agentens brief.
Flikarna
- Aktivitet — anteckningar, möten, e-post, affärer och uppgifter i en tidslinje. Se Aktivitet och anteckningar.
- Försäljning — affärer där den här personen är kontaktperson.
- Möten — möten de har deltagit i.
- E-post — e-post som Brigg har skickat till dem. Se E-post på en kund.
- Kundtjänst — deras samtal i Kundtjänst.
- Uppgifter — uppgifter på den här personen. En uppgift här visas också på deras företag. Se Uppgifter på en kund.
- Dokument — dokument som är kopplade till dem, skickade till dem eller signerade av dem. Se Dokument på en kund.
Ditt eget kontaktkort
Varje medlem har ett eget kontaktkort, märkt «Det här är du!». Det skapas när du går med i arbetsytan och har ingen brief och inga kundflikar.