Kunder › Försäljning är er säljpipeline. Varje affär är ett kort i kolumnen för sitt steg, och du flyttar den vidare genom att dra den.
Nyckeltalen
- Öppen pipeline — det samlade värdet av alla öppna affärer, och hur många de är.
- Viktat värde — samma värde justerat för sannolikheten i varje fas: en affär på 50 % räknas till hälften.
- Stängs denna månad — öppna affärer som väntas avgöras denna månad, och deras värde.
- Vinstandel — andelen avslutade affärer som vanns, med antalet vunna och förlorade.
Tavlan
Tavla visar en kolumn per fas, med antalet affärer och deras samlade värde överst. Varje kort visar affären, företaget, värdet och den ansvarige.
- Dra ett kort till en annan kolumn för att ändra steg. Dra det till den förlorade fasen när kunden säger nej; affären får då fältet Anledning till förlust.
- Klicka på ett kort för att öppna affären. Se Affärssidan.
Faserna är arbetsytans egna. Se Säljfaser.
Listan
Lista visar affärerna som en tabell: Försäljning (med företaget), Steg, Ansvarig, Värde och Stängs. Avgränsa med Alla ansvariga — välj en kollega — och knapparna för stegen, eller Alla steg för alla.
En ny affär
Klicka på Ny försäljning.
- Titel — vad som säljs, till exempel ”Vinterjackor till 25 chaufförer”. Obligatoriskt.
- Värde — affärens värde i kronor. Lämna fältet tomt om du ska lägga in orderrader — då räknas värdet ut från dem.
- Steg — var affären börjar. Den första fasen är vald åt dig.
- Företag och Kontakt — kunden. Har kontakten inget företag än, kopplas den till det du väljer.
- Ansvarig — vem som ansvarar. Du, om du inte ändrar det.
- Förväntat avslut — när du väntar dig ett svar. Det räknas in i Stängs denna månad.
Du kan också starta en affär från fliken Försäljning på ett företag eller en kontakt; då är kunden redan ifylld.
Vem kan göra vad
Alla medlemmar kan skapa, flytta och redigera affärer. Att ändra själva faserna är förbehållet ägare och administratörer.