Faserna i pipelinen är arbetsytans egna. Byt namn på dem, lägg till en fas före den första, ändra ordningen och ge varje fas en färg och en sannolikhet. Tavlan, nyckeltalen, affärssidorna och agenten följer med.
Öppna Företagets inställningar › Säljfaser. Admin
Öppna faser
Faserna en affär passerar på vägen, i ordning. För var och en:
- Färg — pricken framför, som används på tavlan och på märken.
- Namn — vad fasen heter.
- Sannolikhet — hur troligt det är att en affär i den här fasen vinns, i procent. Den viktar Viktat värde på tavlan. En ny fas får mittpunkten mellan sina grannar.
- Flytta upp / Flytta ned — ändra ordningen.
- Ta bort fasen — bara så länge ingen affär ligger i den. Raden under namnet visar hur många affärer som ligger där; flytta dem först.
Lägg till fas lägger till en sist bland de öppna faserna. En arbetsyta börjar med Lead, Kvalificerad, Offert och Förhandling, följda av Vunnen och Förlorad — på arbetsytans språk.
Avslut
Faserna för vunnen och förlorad. De ligger Alltid sist och kan inte tas bort eller flyttas — bara få nytt namn och ny färg. Deras sannolikhet är alltid 100 % och 0 %.
Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna.
Vem kan ändra faserna
Bara ägare och administratörer. Andra medlemmar ser faserna men kan inte ändra dem, och agenten säger också nej när en medlem ber den om det.