Kunder › Företag visar alla företag i arbetsytan. Klicka på en rad för att öppna företagssidan.
Kolumnerna
- Namn — företagets namn och logotyp. Klicka på kolumnrubriken för att sortera A–Ö eller Ö–A.
- Bransch — branschen, vald från en fast lista.
- Ansvarig — kollegan som ansvarar för kunden.
Ert eget företag finns också i listan. Det skapas automatiskt och är märkt «Här jobbar du!» när du öppnar det.
Sökning och filter
- Sök efter namn… hittar företag medan du skriver.
- Ansvarig visar bara de företag en kollega ansvarar för. Ditt eget namn står först, som Mina, så «mina kunder» är ett klick bort.
- Etiketter visar bara företag med en viss etikett, till exempel Kund.
Filtren kan kombineras: Mina och etiketten Kund visar bara dina egna kunder.
Knapparna
- Nytt företag — lägg till ett företag. Se Lägga till ett företag eller en kontakt.
- Importera — hämta in företag och kontakter från HubSpot eller en fil. Se Importera kunder.