Högst upp på varje företags- och kontaktsida finns ett kort som agenten skriver: vad som är värt att veta om kunden just nu, och vad som bör hända härnäst. Det är skrivet för en kollega som aldrig var med i rummet.
Det här står i kortet
- Beskrivningen — postens egen beskrivning, överst. Klicka på den för att redigera (Redigera beskrivningen).
- Status — agentens sammanfattning: vem kunden är för er, vad som händer, och vad ni bör hålla koll på. Punkter som snart behöver uppmärksamhet är markerade i orange.
- Förslag på nästa steg — upp till tre rader. Vad som händer när du klickar beror på typen:
- Öppnar utkast — ett färdigskrivet och adresserat e-postmeddelande öppnas, så att du kan läsa och skicka det.
- Ett dokument — till exempel en offert eller en översikt — tas fram av agenten. Raden visar Arbetar… och sedan Klart, med en länk till dokumentet.
- Startar i chatten — förfrågan går till din egen agentchatt, och raden visar Skickat till chatten. Ingenting skickas utan dig: agenten skriver utkast, och du bestämmer.
- Uppdaterad och tiden då det senast skrevs, med Uppdatera för att få det skrivet på nytt. Medan agenten arbetar visar kortet vad den läser, och Stoppa stoppar den.
När det skrivs
Agenten skriver briefen första gången någon öppnar företaget eller kontakten, och på nytt när kontexten ändras. Inför ett möte skrivs briefen för varje företag och kontakt i mötet innan själva mötesförberedelsen. Finns det för lite att gå på, säger kortet det i stället — lägg till lite kontext och uppdatera.
Ge agenten kontext
Fältet längst ned i kortet — Berätta något agenten bör veta — lägger till kontext som briefen bygger på:
- Skriv en anteckning och tryck Enter.
- Klistra in en länk — agenten läser sidan.
- Bifoga fil med gemet, eller dra en fil till kortet.
- Sök med @ för att hämta in ett möte, ett dokument eller en annan post från arbetsytan.
Agentkontext · N öppnar listan över det briefen bygger på. Alltid med visar det som alltid ingår, som själva posten; × tar bort ett objekt, och briefen skrivs om utan det. En anteckning du har skrivit visas i sin helhet; en lång anteckning öppnar du med Visa mer.
Vem ser den
Briefen på ett företag eller en kontakt delas med alla i arbetsytan, och skrivs därför bara utifrån det alla får se — aldrig från någons privata möten eller dokument. Alla medlemmar kan lägga till kontext och uppdatera. Ert eget företag och ditt eget kontaktkort har ingen brief.