Klicka på en affär på tavlan, i listan eller på fliken Försäljning på en kund för att öppna den.
Överst
- Affärsvärde — vad affären är värd. Har affären orderrader är värdet deras summa. Är några av dem prenumerationer visas engångsbeloppet plus beloppet per månad, och vad det första året blir.
- Märkena — steget, dess sannolikhet och förväntat avslutsdatum.
- Ny offert — skapa en offert till kunden från en av era mallar, byggd på affärens orderrader. Offerten kopplas till affären och öppnas så att du kan granska den.
- Stegraden — klicka på ett steg för att flytta affären dit. Raden slutar med den vunna fasen; för att markera en affär som förlorad drar du den till kolumnen för förlorade på tavlan.
- Ansvarig (uppe till höger) — klicka för att ändra. ⋯ har Ta bort.
Orderrader
Vad affären gäller, en rad per produkt:
- Produkt, Antal, Enhet och Enhetspris — klicka i en cell för att ändra den.
- Intäkt — Engångsbelopp, Per månad, Per kvartal eller Per år.
- Summa — antal × enhetspris.
- För en prenumeration kan du ange en period: Från och Till och med.
Lägg till produkt… hämtar en produkt från prislistan och kopierar namn, enhet, pris och intäktstyp till raden — senare prisändringar ändrar inte raden. Egen rad lägger till en rad som inte finns i prislistan. Papperskorgen tar bort en rad.
Under står summorna. Med prenumerationer delas de upp i Engångsbelopp, Per månad (MRR) och Per år (ARR).
Om försäljningen
Företag, Kontakt, Ansvarig, Förväntat avslut och Etiketter. En förlorad affär har också Anledning till förlust. Redigera öppnar samma fält, plus Beskrivning och Värde — värdet kan bara skrivas in så länge affären saknar orderrader.
När offerten signeras
När en offert som skapats från affären signeras flyttas affären automatiskt till den vunna fasen, och orderraderna kopieras till fliken Produkter på företaget, märkta som avtalade. Se Produkter och orderrader.
Flikarna
- Aktivitet — anteckningar om affären, och när den skapades, vanns eller förlorades.
- Dokument — offerterna och andra dokument som är kopplade till affären.