Mallar visar utgångspunkterna som Skapa erbjuder utöver de inbyggda dokumenttyperna: en offert med era villkor, ett hyresavtal, en rapport. En mall är ett dokument med tomrum som agenten fyller i varje gång.
Två nivåer
- Delad med arbetsytan — alla kan använda den för att skapa dokument, läsa den och göra en kopia av den.
- Mina — bara du kan använda den.
Varje rad visar nivån, vem som delade den och när, och om det är en Word-mall eller Signerbar — gjord för att signeras.
⋯-menyn
- Öppna — mallen som en sida. På en Word-mall: Ladda ner Word-fil.
- Gör en kopia — en kopia som blir din egen mall, under Mina, och som du kan ändra som du vill.
- Byt namn.
- Redigera instruktioner — på en Word-mall: ändra instruktionerna för ifyllning. Det gäller nya dokument; de som redan har skapats ändras inte.
- Dela med arbetsytan — flyttar din mall till den delade nivån, efter att du bekräftat. Du är fortfarande ägare.
- Gör privat — flyttar en delad mall tillbaka till den som delade den.
- Ta bort — tar bort mallen. Dokument som redan skapats från den behålls.
Vem får ändra en delad mall
En delad mall är standarden som alla nya dokument skapas från, så den som delade den har ansvaret för den. Alla kan använda den, läsa den och göra en kopia. Att byta namn på den, redigera den, göra den privat och ta bort den kan den som delade den, och ägare och administratörer. Ser du ett fel i en kollegas mall? Gör en kopia, eller säg till.